A BODIVA informou ao mercado que o período de subscrição da Oferta Pública das 5 000 000 obrigações sustentáveis registou uma procura superior à oferta, com um rácio de cobertura de 113,35%, que resultou no rácio de alocação (rateio) de 86,34%.

O documento acrescenta que, em função da procura verificada, o emitente aumentou o montante inicial da emissão até 750 000 obrigações, com as mesmas características das inicialmente oferecidas, incluindo preço de subscrição, taxa de juro, prazo, condições de reembolso e demais termos da emissão (denominado Green Shoe Option), possibilitando a arrecadação de AOA 57.50 mil milhões (US$ 62,98 milhões).

Assim, nos termos do prospecto, de um total de 454 ordens de subscrição, foram contempladas 431 ordens, com o preço definido em AOA 10,00 mil (US$ 10,95) e sobre as quais, após alocação das quantidades reservadas para o Investidor Âncora (o ALCB Fund) e alocada a quantidade mínima, foi aplicado o rateio.

Na próxima segunda-feira, dia 21 de Setembro, ocorrerá a liquidação física e financeira da oferta, seguida pela sessão de admissão à negociação no Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas (MBOP), sendo que, no dia seguinte (22), as obrigações sustentáveis do BAI poderão ser transaccionadas livremente no mercado secundário.

Essas obrigações possuem uma taxa de juro de 17% e prazo de 3 anos. O pagamento de juros será efectuado semestral e postecipadamente, em 21 de Setembro e 21 de Março de cada ano.